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传媒行业周报:紧跟AI应用落地 关注中报及线下文娱消费复苏

2023-07-04 09:50:50 来源:开源证券股份有限公司


(资料图)

基于“AI+”应用落地、Q2 业绩预期,优选游戏、教育等板块个股由网易自研自发的经典端游IP 改编的《逆水寒手游》于6 月30 日开启全平台公测,七麦数据显示7 月1-2 日维持iOS 免费榜第1、畅销榜第2,游戏中基于AI 的智能NPC 成为中重度游戏AIGC 应用的重要案例。另外,2023 年世界人工智能大会将于7 月6-8 日在上海举办,本届大会参展企业数量、展览面积均创历届新高,以“智联世界、生成未来”为主题,而首届全国体育人工智能大会将于7 月7-9 日在北京举行,两场大会上或有更多AIGC 应用产品落地。而随着中报业绩预告披露的临近,Q2 业绩有高增长预期或存在超预期可能的公司值得重点关注。我们建议继续沿“AI+”应用落地主线布局,配置游戏、教育等领域“AI+”产品落地快、效果好、有望带来业绩增量,以及Q2 业绩或超预期的公司。(1)游戏:休闲、社交类游戏2023 年以来随下沉市场消费的恢复维持良好流水表现,相关公司Q2 业绩或继续释放;《逆水寒手游》之外,由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5 英雄战术射击游戏《无畏契约》国服将于7 月12 日上线,腾讯《命运方舟》(7 月20 日公测)《王者万象棋》、星辉娱乐/腾讯《战地无疆》(预计8 月上线)、吉比特《不朽家族》等多款有版号的游戏或陆续上线,新游戏供给释放或驱动游戏板块业绩增速持续提升;近期Unity 发布UnityMuse 及Unity Sentis 两款AI 创作工具,或加速AIGC 在游戏研发及运营的运用,赋能游戏长期降本提效;重点推荐盛天网络、姚记科技、网易-S、腾讯控股、吉比特、完美世界、心动公司、创梦天地,受益标的包括星辉娱乐、神州泰岳、三七互娱、恺英网络、电魂网络、紫天科技、宝通科技、巨人网络等。

(2)教育:5 月29 日世纪天鸿官微宣布AI 助教产品“小鸿助教”全线升级,全面赋能教师备课、授课、批改作业及阅卷,我们判断或于7-8 月开启面向教师的商业化;盛通股份5 月31 日在互动平台表示公司已通过智谱AI 开发出内测版本模型“盛通教育学习助手”,6 月30 日公告全资子公司盛通知行与腾讯云签署了《战略合作协议》,双方拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作;教辅出版和教育培训公司的“AI+教育”产品正持续落地,后续或带来业绩增量,受益标的包括盛通股份、世纪天鸿、南方传媒、山东出版等。

7 月头部新片密集上映,Chinajoy 线下展回归,继续关注线下文娱消费复苏根据猫眼专业版,端午档票房冠军《消失的她》节后持续票房逆跌,截至7 月2 日18 时票房已超过22 亿元,体现出观众对优质影片仍具备较强观影意愿。7月将有《八角笼中》《扫毒3:人在天涯》《长安三万里》《茶啊二中》《封神1》

《超能一家人》等猫眼想看人数超15 万的新影片上映,或驱动票房持续修复,给相关出品方、院线公司Q3 业绩带来高弹性;另外,2023 年Chinajoy 展会将于7 月28-31 日于上海举办,时隔两年后Chinajoy 展会再次回归线下,加之2023 年多款新游戏已上线或将上线,观展人次或超预期。我们建议持续关注电影、展会等线下文娱消费复苏给相关公司带来的业绩弹性,受益标的包括万达电影、中国电影、光线传媒、横店影视、金逸影视、顺网科技等。

风险提示:AIGC应用进展低于预期,新游戏流水及新电影票房不及预期。

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